بورس انرژی چیست؟ راهنمای جامع در سرمایه‌گذاری
بورس انرژی بازاری است که در آن انواع مختلف حامل‌های انرژی مانند نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق به صورت الکترونیکی معامله می‌شوند. این بازار به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا به صورت شفاف و رقابتی به خرید و فروش انرژی بپردازند.
به گزارش پارت نیوز؛ بورس انرژی چیست؟ بورس بازاری است که در آن انواع مختلف حامل‌های انرژی مانند نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق به صورت الکترونیکی معامله می‌شوند. این بازار مکانی است که تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در آن به خرید و فروش انرژی می‌پردازند تا قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
فهرست
وجود منابع غنی انرژی در ایران این کشور را به یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی انرژی تبدیل کرده است برای ایجاد یک بازار منصفانه و کارآمد بورس انرژی ایران راه‌اندازی شد. این بازار به تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا به صورت شفاف و رقابتی به معاملات انرژی بپردازند.
در این مقاله به بررسی مزایای بورس انرژی برای همه ذینفعان و چگونگی مشارکت در آن می‌پردازیم.
بورس انرژی چیست؟
این بازار با فراهم آوردن بستری شفاف و رقابتی برای معاملات حامل‌های انرژی مانند نفت، گاز و برق به کشف قیمت‌های عادلانه و افزایش کارایی در بخش انرژی کمک شایانی می‌کند. هدف اصلی بورس انرژی ایجاد یک بازار پویا و کارآمد است که بتواند به رشد اقتصادی کشور و تامین انرژی پایدار کمک کند. از طریق طراحی ابزارهای مالی نوین و جذب سرمایه‌گذاری بورس انرژی به توسعه زیرساخت‌های انرژی و افزایش ارزش افزوده در این بخش کمک می‌کند.
شرکت بورس انرژی ایران با الهام از قوانین بازار سرمایه کشور و با هدف ایجاد یک بازار شفاف و رقابتی برای معاملات حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد. ایده اولیه‌ی راه‌اندازی این بورس از نیاز به ساماندهی معاملات نفت بین وزارتخانه‌های نفت و اقتصاد نشأت گرفت. به تدریج با گسترش دامنه‌ی فعالیت‌ها معاملات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نیز به این بازار اضافه شد و همچنین با توجه به وجود زیرساخت‌های قوی در صنعت برق کشور ایجاد یک بازار متمرکز برای معاملات برق نیز در دستور کار قرار گرفت.
با همکاری تنگاتنگ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو و مشارکت فعال شرکت‌های بزرگ انرژی شرکت بورس انرژی ایران در سال ۱۳۹۱ به عنوان یک نهاد مالی مهم در کشور تاسیس شد این همکاری بین بخشی نشان از اهمیت و ضرورت ایجاد یک بازار متمرکز و شفاف برای معاملات انرژی در کشور دارد.
موضوع فعالیت شرکت بورس انرژی
شرکت بورس انرژی ایران با هدف ایجاد یک بازار سازمان‌یافته، شفاف و رقابتی برای معاملات انواع کالاهای انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر آن‌ها به فعالیت می‌پردازد. این شرکت مسئولیت‌هایی از قبیل پذیرش کالاها و اوراق بهادار، تعیین قوانین و مقررات معاملات نظارت بر حسن انجام معاملات، ایجاد امکانات لازم برای انجام معاملات منصفانه و همچنین همکاری با سایر نهادهای مالی برای توسعه و بهبود بازار انرژی را بر عهده دارد. علاوه بر این بورس انرژی به دنبال ارتقای دانش و آگاهی سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی و اطمینان از کیفیت کالاهای معامله شده است.
برای ارائه یک تصویر واضح‌تر می‌توان این متن را به چند بند مجزا تقسیم کرد
- تاسیس و مدیریت بازار: شرکت بورس انرژی ایران با هدف ایجاد و مدیریت یک بازار سازمان‌یافته و شفاف برای معاملات انواع کالاهای انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر آن‌ها تاسیس شده است.
- پذیرش کالا و اوراق بهادار: این شرکت مسئولیت پذیرش کالاها و اوراق بهادار جدید برای معامله در بورس و تعیین شرایط پذیرش را بر عهده دارد.
- تنظیم قوانین و مقررات: بورس انرژی قوانین و مقررات لازم برای انجام معاملات به صورت عادلانه، شفاف و رقابتی را تدوین و اجرا می‌کند.
- نظارت بر معاملات: نظارت بر کلیه مراحل معاملات از جمله ثبت سفارشات، اجرای معاملات، تسویه حساب و انتقال مالکیت از جمله وظایف اصلی بورس انرژی است.
- همکاری با سایر نهادها: بورس انرژی با همکاری سایر نهادهای مالی، شرکت‌ها و سازمان‌ها به دنبال توسعه و بهبود بازار انرژی است.
- توسعه دانش و مهارت‌ها: این شرکت با ارائه آموزش‌ها و تحقیقات مختلف به دنبال ارتقای دانش و آگاهی سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی است.
- اطمینان از کیفیت کالاها: بورس انرژی با نظارت بر فعالیت انبارها و سایر مراحل زنجیره تامین به دنبال حفظ کیفیت کالاهای معامله شده است.
انواع بازار بورس انرژی
بورس انرژی ایران با هدف ایجاد یک بستر شفاف و رقابتی برای معاملات انواع حامل‌های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر آن‌ها تاسیس شده است. این بورس برای تسهیل و ساماندهی معاملات بازارهای مختلفی را تعریف کرده است که هرکدام ویژگی‌ها و کالاهای معامله شده‌ی خاص خود را دارند.
تقسیم‌بندی کلی بازارهای بورس انرژی
به طور کلی بازارهای بورس انرژی به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
- بازار فیزیکی: در این بازار خود کالاهای انرژی مانند نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق به صورت فیزیکی خرید و فروش می‌شوند این بازار برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و واسطه‌های بازار جذابیت دارد.
- بازار مشتقه: در این بازار ابزارهای مالی مشتقه‌ای مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله بر روی کالاهای انرژی معامله می‌شوند. این بازار برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان جهت مدیریت ریسک ناشی از نوسانات قیمت انرژی بسیار مهم است.
- بازار سایر اوراق بهادار: در این بازار اوراق بهادار دیگری که به نوعی به صنعت انرژی مرتبط هستند مانند اوراق مشارکت طرح‌های انرژی، معامله می‌شوند.
انواع بازارهای بورس انرژی ایران
بورس انرژی ایران برای هر یک از این سه دسته بازارهای تخصصی‌تری را تعریف کرده است. برخی از مهم‌ترین این بازارها عبارتند از:
- بازار برق: در این بازار برق به عنوان یک کالای انرژی معامله می‌شود.
- بازار گاز: در این بازار گاز طبیعی و مشتقات آن معامله می‌شود.
- بازار نفت خام و فرآورده‌های نفتی: در این بازار نفت خام و انواع فرآورده‌های نفتی مانند بنزین، گازوئیل و نفت کوره معامله می‌شوند.
- بازار سایر کالاهای انرژی: در این بازار سایر کالاهای انرژی مانند زغال سنگ، بیوماس و انرژی‌های تجدیدپذیر معامله می‌شوند.
- بازار قراردادهای آتی: در این بازار قراردادهای آتی بر روی کالاهای انرژی معامله می‌شود.
- بازار اختیار معامله: در این بازار اختیار معامله بر روی کالاهای انرژی معامله می‌شود.
کالاهای قابل معامله در بورس انرژی
بورس انرژی ایران بستری را فراهم کرده است تا طیف گسترده‌ای از کالاها و اوراق بهادار مرتبط با انرژی در آن معامله شوند که این کالاها به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
۱. کالاهای فیزیکی انرژی
- نفت خام: انواع مختلف نفت خام با مشخصات کیفی متفاوت در این بازار معامله می‌شود.
- فرآورده‌های نفتی: بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید و سایر فرآورده‌های پالایشگاهی از جمله کالاهای قابل معامله در این بخش هستند.
- گاز طبیعی: گاز طبیعی شیرین و ترش در بازار گاز معامله می‌شود.
- برق: انرژی الکتریکی تولید شده توسط نیروگاه‌ها در بازار برق خرید و فروش می‌شود.
- زغال سنگ: زغال سنگ به عنوان یکی از سوخت‌های فسیلی مهم در این بازار معامله می‌شود.
- بیوماس: محصولات زیستی مانند چوب، ضایعات کشاورزی و زباله‌های قابل تجزیه که برای تولید انرژی استفاده می‌شوند.
- انرژی‌های تجدیدپذیر: انرژی‌های حاصل از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و آبی.
۲. اوراق بهادار مبتنی بر کالا
- قراردادهای آتی: این قراردادها تعهدی برای خرید یا فروش یک کالای خاص در آینده با قیمت مشخصی هستند.
- اختیار معامله: این قراردادها به خریدار حق می‌دهند که در آینده کالایی را به قیمت مشخصی خریداری یا بفروشند.
- اوراق سلف موازی استاندارد: این اوراق نوعی قرارداد پیش فروش کالا با مشخصات استاندارد و قابل معامله در بورس است.
- گواهی سپرده کالایی: این گواهی نشان‌دهنده مالکیت یک مقدار مشخص از یک کالای ذخیره شده در انبار است.
- صندوق‌های سرمایه‌گذاری انرژی: این صندوق‌ها به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند تا در سبدی از دارایی‌های انرژی سرمایه‌گذاری کنند.
چرا کالاهای انرژی در بورس معامله می‌شوند؟
- کشف قیمت شفاف: بورس با ایجاد یک محیط رقابتی به کشف قیمت عادلانه برای کالاهای انرژی کمک می‌کند.
- کاهش ریسک: ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا ریسک ناشی از نوسانات قیمت انرژی را مدیریت کنند.
- تامین مالی: شرکت‌های فعال در صنعت انرژی می‌توانند از طریق فروش اوراق بهادار مبتنی بر کالا به منابع مالی مورد نیاز خود دست پیدا کنند.
- افزایش شفافیت بازار: بورس انرژی با ارائه اطلاعات دقیق و به روز در مورد قیمت‌ها و حجم معاملات، به شفافیت بازار کمک می‌کند.
مزایای معامله کالاهای انرژی در بورس
- دسترسی آسان: سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی و با حداقل سرمایه در بازار انرژی سرمایه‌گذاری کنند.
- تنوع: طیف گسترده‌ای از کالاهای انرژی در بورس معامله می‌شود که به سرمایه‌گذاران امکان انتخاب‌های متنوعی می‌دهد.
- رقابت‌پذیری: رقابت بین خریداران و فروشندگان در بورس باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی می‌شود.
- حفاظت از سرمایه: بورس انرژی دارای زیرساخت‌های قوی و نظارتی است که از حقوق سرمایه‌گذاران محافظت می‌کند.
ملاک پذیرش کالاها در بورس انرژی
پذیرش کالا در بورس انرژی منوط به دارا بودن ماهیت انرژی‌زا در آن کالا است. بدین معنی که هر نوع کالا یا محصولی که بتواند انرژی تولید کند یا به عنوان حامل انرژی مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند در این بورس معامله شود.
چگونگی فعالیت در بورس انرژی ایران
شرکت در معاملات بورس انرژی منوط به دارا بودن شرایط مشخص شده و اخذ مجوزهای لازم است. شرکت‌های حقوقی برای فعالیت در بازار فیزیکی باید پروانه بهره‌برداری مرتبط را داشته باشند و متقاضیان حوزه برق نیز باید معرفی‌نامه از شرکت برق دریافت نمایند.
قبل از ورود به بازار بورس انرژی مشتریان باید نسبت به اخذ کد سهامداری اقدام نمایند. برای این منظور مراجعه به یکی از کارگزاری‌های مجاز و تکمیل مراحل احراز هویت الزامی است پس از دریافت کد و رمز عبور امکان دسترسی به سامانه معاملات آنلاین و انجام معاملات فراهم می‌شود.
مدارک مورد نیاز برای دریافت کد معاملاتی بازار فیزیکی
- شرکت‌نامه
- اساسنامه شرکت و شناسه ملی
- تکمیل فرم درخواست کد بورسی مختص اشخاص حقوقی
- تکمیل برگه احراز هویت
- آگهی روزنامه در مورد تأسیس و آخرین تغییرات در شرکت
- آگهی تغییرات افراد صاحب امضای شرکت و مدیران
- مجوزها و مدارک مرتبط با فعالیت‌ها
مدارک مورد نیاز برای دریافت کد معاملاتی بازار برق
- شرکت‌نامه
- اساسنامه شرکت و شناسه ملی
- تکمیل برگه احراز هویت
- بیانیه ریسک
- تکمیل فرم درخواست کد بورسی مختص اشخاص حقوقی
- تکمیل فرم معرفی اطلاعات حساب مشتری
- مجوزها و مدارک مرتبط با فعالیت‌ها
- آگهی تغییرات در افراد صاحب امضای شرکت و مدیران
- اصل شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای شرکت یا کپی برابر با اصل مدارک
- آگهی روزنامه در مورد تأسیس آخرین تغییرات در شرکت
مزایای بورس انرژی
بورس انرژی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب و متنوعی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. با ایجاد یک بازار شفاف و رقابتی این بورس به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا با اطمینان بیشتری در بازار انرژی سرمایه‌گذاری کنند و از بازدهی‌های قابل توجهی بهره‌مند شوند. مزایایی مانند معافیت مالیاتی و دسترسی به اطلاعات دقیق بازار جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس انرژی را دوچندان کرده است.
بر اساس قوانین موجود کالاهایی که در بورس انرژی پذیرفته شده و به فروش می‌رسند از معافیت‌های قانونی خاصی برخوردار هستند. یکی از این معافیت‌ها، عدم نیاز به برگزاری مزایده یا مناقصه برای خرید و فروش این کالاها است. این بدان معناست که فرآیند خرید و فروش در بورس انرژی، مستثنی از تشریفات پیچیده مزایده و مناقصه بوده و به صورت شفاف و رقابتی در محیط بورس انجام می‌شود.
بورس انرژی با ارائه یک محیط امن، شفاف و رقابتی برای معامله کالاهای انرژی مزایای متعددی را برای تمامی فعالان این بازار به همراه دارد. از جمله این مزایا می‌توان به کاهش ریسک‌های معاملاتی، تضمین کیفیت کالاها، کاهش هزینه‌های معاملاتی، دسترسی به بازارهای داخلی و بین‌المللی و وجود ابزارهای مالی متنوع برای مدیریت ریسک اشاره کرد. همچنین چارچوب نظارتی قوی بورس انرژی به ایجاد یک بازار منصفانه و کارآمد کمک کرده است.
کارمزد و ساعت معاملات در بورس انرژی
نرخ دقیق کارمزدهای معاملات کالاها و قراردادهای سلف موازی در بورس انرژی مطابق با آخرین اطلاعیه منتشر شده در سایت رسمی بورس انرژی می‌باشد.
| نوع بازار | ساعت شروع | ساعت پایان |
| بازار فیزیکی (کالاها) | ۹:۳۰ | ۱۶:۳۰ |
| بازار مشتقه (برق) | ۸:۳۰ | ۱۲:۳۰ |
| بازار برق (خرید و فروش مستقیم) | ۹:۳۰ | ۱۲:۰۰ |
انواع بازارهای برق
بازارهای برق از نظر زمانی به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: بازار سلف، بازار روز بعد و بازار لحظه‌ای و هر یک از این بازارها ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند و برای تنظیم تعادل بین عرضه و تقاضا و بهبود عملکرد شبکه برق ضروری هستند.
(Forward Market)
- تعریف: در این بازار، خرید و فروش برق برای تحویل در آینده‌ای مشخص با قیمت توافقی انجام می‌شود. به عبارت دیگر، شرکت‌ها و صنایع می‌توانند از قبل برق مورد نیاز خود را با قیمتی مشخص رزرو کنند.
- مزایا:
- حفاظت در برابر نوسانات قیمت: با خرید برق به صورت سلف، شرکت‌ها می‌توانند از نوسانات احتمالی قیمت در آینده جلوگیری کنند.
- برنامه‌ریزی بلندمدت: این بازار به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا برنامه‌های تولید و مصرف خود را برای بلندمدت تنظیم کنند.
- در ایران: بورس انرژی ایران در حال راه‌اندازی این بازار است و به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا قراردادهای سلف برق را منعقد کنند.
بازار روز بعد (Day-ahead Market)
- تعریف: در این بازار، خرید و فروش برق برای مصرف در روز بعد انجام می‌شود. شرکت‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده برق، برنامه‌های تولید و مصرف خود را برای روز بعد تنظیم کرده و در این بازار به معامله می‌پردازند.
- مزایا:
- انعطاف‌پذیری: این بازار به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا با توجه به شرایط بازار و تغییرات تقاضا، برنامه‌های خود را تنظیم کنند.
- تعیین قیمت واقعی: قیمت برق در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا در روز بعد تعیین می‌شود.
- در ایران: این بازار به عنوان “بازار روزفروش” شناخته می‌شود و در حال حاضر در بورس انرژی ایران فعال است.
بازار لحظه‌ای (Real-time Market)
- تعریف: در این بازار، معاملات برق در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (کمتر از یک ساعت) انجام می‌شود. این بازار برای تنظیم تعادل بین تولید و مصرف برق در شبکه به کار می‌رود.
- مزایا:
- تعادل سریع شبکه: با استفاده از این بازار، می‌توان به سرعت به تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضا پاسخ داد.
- بهبود پایداری شبکه: این بازار به بهبود پایداری شبکه برق کمک می‌کند.
- در ایران: در حال حاضر، بازار لحظه‌ای در بورس انرژی ایران فعال نیست و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی آن در آینده وجود دارد.
حرف آخر
بورس انرژی ایران به عنوان یک ابزار مهم برای توسعه بازار انرژی و بهبود بهره‌وری در این بخش نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. با توجه به پتانسیل‌های موجود انتظار می‌رود که این بورس در آینده نقش پررنگ‌تری در اقتصاد کشور ایفا کند.
از همراهی شما در بورس انرژی سپاسگزاریم. امیدواریم این مقاله به شما در شناخت این سریال کمک کرده باشد و اگر سوالی در ذهن دارید در بخش نظرات منتظر شما هستیم. همچنین پیشنهادات شما برای بهبود کیفیت مطالب ما چراغ راه آینده ما خواهد بود. با همراهی شما پارت نیوز تلاش می‌کند تا اطلاعات دقیق و به‌روز را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.
انتهای مطلب/ م.د
